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小摩发布研报称,6月3日碳酸锂期货下跌4%至每吨16.7万元人民币,中国锂业股下跌0%至2%。受广期所碳酸锂仓单数量创历史新高影响,市场情绪走弱。
报告指,虽然下游需求依然稳固,但该行基于更高的长期锂价假设,上调天齐锂业(09696)和赣锋锂业(01772)2026至2028年的盈利预测,以及锂化合物和电池业务利润率改善的预期,但预计商品和股票市场情绪短期内难以逆转。市场对锂供需平衡仍缺乏共识,价格主要受消息面驱动。
同时,该行指近期正面催化剂,例如江西锂云母矿山停产、津巴布韦出口管制已基本兑现,认为风险偏向不利消息,例如海外矿山重启、柿下窝突然复产,或隐形锂库存高于预期。维持对赣锋锂业和天齐锂业的“中性”评级,目标价分别为70港元和52港元。

